智通财经注意到,奈飞(NFLX.US)公布的第三季度业绩好于预期,推高了这家流媒体巨头的股价,提振了多头的信心,但花旗对奈飞股票保持中立。
董事总经理杰森·巴齐内表示,“(奈飞)基本面真的很好,所以没有什么值得挑选的。我有点担心的是我所说的股票牛市的转变。”
巴齐内解释说,随着股价倍数扩张的加速,牛市的门槛越来越高。“当我开始听到这种说法时,我感到很不舒服,因为当你进行这样的多次扩张时,你通常需要一个加速的营收线。随着我们的发展,奈飞的营收实际上在减速。他们今年的增长率是15%他们预计明年的增长率将达到11%到12%。”
这位分析师表示,另一个值得关注的领域是用户参与度的增长。“他们说他们的参与度上升了,但实际上只上升了1%,所以问题是,他们在内容上花了很多钱,但在更深层次的参与度方面,他们没有得到响应功能。”
他补充道:“这真的不是他们要花多少钱的问题。我认为这更多的是一个功能,即他们是否在正确的事情上花钱,从而使消费者与奈飞保持联系,提高这些参与度,然后允许奈飞采取价格。”
责任编辑:陈钰嘉
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